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LAP - SAM ALLOCATION PATRIMONIALE - 29/01/20

LAP - SAM ALLOCATION PATRIMONIALE - 29/01/20

 

Résumé des modifications apportées :

 

  • précision sur la possibilité d’investir jusqu’à 20% maximum de l’actif net du Fonds en parts ou actions d’OPC et de fonds d’investissements éligibles (notamment des ETF) libellées en dollar, étant entendu que le Fonds pouvait déjà s’exposer indirectement à un risque de change au travers des stratégies des OPC et fonds sous-jacents si bien qu’il n’y a ici pas d’évolution en matière d’exposition au risque de change ;

 

  • intégration de la possibilité pour le Fonds d’être exposé jusqu’à 20% de son actif net (au lieu de 10% jusqu’à présent) aux pays hors zone OCDE.

 

Justification de ces modifications : pouvoir intégrer des ETF libellés en USD, notamment selon les recommandations de First Trust ; pouvoir intégrer une exposition aux pays émergents notamment via la poche d’allocation en ETF avec FIRST TRUST et la poche investie dans l’EMTN delta 1 portant sur l’indice iStoxx Top Fund Managers Citywire.